Zoho CRMv3.6.18.1

Zoho CRM是由Zoho公司推出的一款非常专业的商务办公管理系统软件，将专业客户关系管理通过手机就可以进行操作，帮助各位用户们高效打理客户资源，智能规划工作日程，实时跟进销售进展，可以说是办公的得力助手，无论是开发新客户还是维护老客户，都大有作用。

ZohoCRM使用教程简介

一、基本使用简介

1、组织 CRM 主页屏幕

Zoho CRM Android 版提供极具吸引力的主页屏幕（显示一周活动）来欢迎您。您可根据所显示活动来确定当天工作的优先级。还可在主页屏幕上勾销已完成活动并添加新活动。

在一周的几天之间切换，以查看所选日期的任务、活动和通话。针对“活动”、“任务”或“通话”点击添加 (+) 图标以相应添加新活动。

通过对已完成的活动、任务和通话进行分组，将活动分为待处理列表和已完成列表。选择活动、通话或任务会将其标记为完成。

2、使用订阅源协作

Zoho CRM Android 版上的订阅源允许您与同事协作并跟踪您的机构的活动 - 无论是您自已的活动还是同事的活动。它允许您发布和查看状态更新、添加评论、附加文件及按模块过滤订阅源更新。

要创建/查看订阅源更新，请执行以下操作：

在 Zoho CRM Android 应用中，转至订阅源。

点击添加图标并编写状态更新。

针对您的同事进行的其他记录更新发表评论。

点击过滤器图标以查看所选模块的更新。

您还可点击状态以仅过滤状态更新。

3、创建记录

可通过您的 Android 设备在受支持模块中创建记录。添加线索和联系人时，您有两个选择：创建新记录或从地址簿导入。

要创建新记录，请执行以下操作：

转至模块（线索、客户、联系人等）。

点击巨大的添加记录图标。

对于线索和联系人，您可在新建线索/联系人与从地址簿导入之间选择。

在添加 [记录] 屏幕上，指定记录详细信息。

4、转化线索

线索状态进入特定阶段（即，可能需要进一步协商）时，可能被认证为商机。于是您可将线索转化为客户、联系人和商机。

要转化线索

点击线索模块。

这将列示所选列表视图中的所有线索。

点击您要转化的记录。

点击转化图标。

5、编辑记录

要编辑记录，请执行以下操作：

转至模块（线索、客户、联系人等）。

点击您要编辑的记录。

点击编辑图标。

在编辑 [记录] 页面中，修改记录的详细信息。

二、其它功能使用简介

1、窗口小部件 - 它们提供一个微型应用程序视图，可以嵌入到您的主屏幕上，帮助您接收活动、任务等项的定期更新。它们也充当应用的快捷方式。

2、应用快捷方式 - 应用特定的快捷方式让从直接主屏幕访问应用的某些部分变得更容易。Zoho CRM 允许用户自定义这些快捷方式。

3、应用锁定 - 当处理客户的数据时，需要保持高度安全。Zoho CRM 提供应用锁定功能以保持数据安全。您可以添加密码或指纹来防止未经授权访问。

4、通知频道支持 - 通过引入通知频道，用户可以获得对他们想要得到通知的内容的良好控制。他们可以特定关闭某个频道的通知、指定其重要性、为特定通知类别设置您的首选声音，以及是否优先于 DND（请勿打扰）。

5、快捷方式置顶 - 现在您可以将线索/联系人作为快捷方式置顶至主屏幕。这样将轻松访问特定的线索/联系人。

6、将通话记录在 Zoho CRM 中 - 可以记录从 Android 手机向线索、联系人等拨出的电话。这还将为您提供一些选项，用于添加其他详细信息，例如目的、通话所有者等。

7、语音记事 - 您可以记录您对最近的潜在客户演示作出的结论，或收集您对于通过语音记事与客户会面产生的想法。它充当您的个人秘书。

8、随时随地访问 CRM 数据 - 可以随时随地从 Android 手机访问 Zoho CRM 数据。

9、同步数据修改 - 可以从 Android 手机添加、修改和删除记录。更改将自动与您的帐户在线同步。

10、离线工作 - 即使您的手机已离线或超出网络覆盖范围，仍可以继续使用应用程序。可以访问本地存储在 Android 手机上的 CRM 记录，并且还可以添加、修改和删除记录。当移动设备重新连接到网络时，此应用会自动将离线时进行的更改同步到您的在线帐户中。

11、从 Zoho CRM 应用拨打电话 - 可以立即从此应用呼叫 Zoho CRM 联系人、线索和客户，并在以后将通话记录到 Zoho CRM 中。

12、查找附近的线索、联系人和客户 - 通过使用 Google 地图，Zoho CRM 可查找并显示您附近的线索/联系人/客户。

13、给联系人发送电子邮件 - 您可以轻松地通过在您的设备中配置的电子邮件帐户向 Zoho CRM 联系人发送电子邮件。

14、根据列表视图过滤记录 - 可以使用设备中提供的所有预定义和自定义列表视图来根据指定条件过滤记录。

15、更新每个记录中的相关列表 - 可以在 Android 手机中添加、更新或删除与每个记录关联的任务、活动、通话、备注、附件和其他相关记录。

16、按字母顺序查看记录 -“联系人”、“线索”和“客户”模块中的记录按字母顺序列出，以方便搜索。在“设置”下，您还可以更改线索和联系人的显示格式（即，名和姓）。

ZohoCRM价格

不同的产品版本对应不同的价格，目前软件共有四个产品版本：标准版、高级版、旗舰版、超级版，其官方定价分别如下：

1、标准版

每用户每年1000元，提供了销售自动化、工作流、群发邮件、自定义仪表板等功能。

2、高级版

每用户每年1800元，包含标准版中的所有功能，新增了蓝图、服务支持Web表单、库存管理、验证规则等功能。

3、旗舰版

每用户每年2800元，包含高级版中的所有功能，新增了画布、指挥中心、多用户门户、高级定制等功能。

4、超级版

每用户每年4200元，包含旗舰版中的所有功能，集成了专业的BI数据分析工具—Zoho Analytics，并提供了30天的免费试用。

软件详情

1、数字化客户资产管理
整合全渠道客户资料，构建全方位客户画像，实现客户资源的系统化管控，助力企业精准把握客户动态。

2、智能化营销运营
聚合多渠道获客来源，基于客户画像实施精准营销自动化，有效促进潜在客户向成交客户转化。

3、标准化销售体系
建立科学的销售方法，设计可复制的销售路径，确保销售团队执行统一标准，持续提升整体业绩表现。

4、智能化决策支持
借助智能分析工具，对销售全链路数据进行多维度挖掘，通过可视化看板直观呈现经营状况，为管理决策提供数据支撑。

5、模块化系统配置
采用积木式搭建理念，支持业务流程灵活定制，系统功能随业务发展弹性扩展，避免因系统更迭带来的资源浪费。

6、一体化解决方案
与Zoho生态50+应用及第三方服务深度集成，覆盖企业从营销获客到客户服务的全生命周期管理需求。

软件特色

1、您可以使用Zoho CRM的移动应用来安排一天的任务、活动和通话计划，这样能更好地规划您的每一天，让您的工作更富效率。通过给您的活动设置提醒，即使您再忙也不会错过。您还可以记录通话细节，在活动完成后将活动标记为已完成，从而让一切的一切都变得井井有条。

2、在您去参加重要的会议之前，通过查看笔记和附件能让您做好充分准备，以便在交易谈判的游戏中占据优势。而登记签到功能则可以记录您的客户访问，还可以在每次会议后更新交易细节。附加语音笔记更是可以节约您的大量时间，从而让您集中精力，尽早完成交易。

3、通过实时报表和仪表板可以随时了解最新信息，对销售数据的不同关键指标的分析，为您做出明智的决策提供数据支撑。您甚至可以在离线时访问和修改信息。不用担心，当您重新上线时，它会自动进行同步。

4、无论您身在何处，都可以立即与您的同事联系。您可以用“@”提及并通知其他团队成员。将照片和文件直接附加到您的动态中，以方便访问和提高业务效率。

5、借助Zoho CRM的移动端应用，您可以随时随地与您的客户联系，并管理您的端到端销售周期。

更新日志

v3.6.18.1版本

本次更新增强了应用的性能。

活动模块将来将被弃用。届时将不能从本移动应用访问活动模块的现有自定义视图，如：所有活动，已关闭的活动等。